Отчет о продажах образец в excel

Шаблон для анализа продаж и прибыли в компании

Анализ продаж и прибыли компании является одним из важных аспектов деятельности специалиста по маркетингу. Имея под рукой правильно составленный отчет по продажам, вам намного проще будет разрабатывать маркетинговую стратегию развития компании, а ответ на вопрос руководства «Каковы основные причины снижения продаж?» не будет занимать много времени.

В данной статье мы рассмотрим пример ведения и анализа статистики продаж на производственном предприятии. Пример, описанный в статье, также подойдет для сферы розничной и оптовой торговли, для анализа продаж отдельного магазина. Подготовленный нами шаблон по анализу продаж в Excel носит очень масштабный характер, он включает в себя различные аспекты анализа динамики продаж, которые не всегда нужны каждой компании. Перед использованием шаблона обязательно адаптируйте его к специфике вашего бизнеса, оставив только ту информацию, которая нужна для мониторинга колебаний продаж и оценки качества роста.

Вводные моменты по анализу продаж

Прежде чем проводить анализ продаж, вам необходимо наладить сбор статистики. Поэтому определите ключевые показатели, которые вы хотели бы анализировать и периодичность сбора данных показателей. Вот перечень самых необходимых показателей анализа продаж:

Основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при проведении анализе продаж:

• Динамика продаж по товарам и направлениям, составляющим 80% продаж компании
• Динамика продаж и прибыли по отношению к аналогичному периоду прошлого года
• Изменение цены, себестоимости и рентабельности продаж по отдельным позициям, группам товаров
• Качество роста: динамика продаж в расчете на 1 РТ, в расчете на 1 клиента

Сбор статистики по продажам и прибыли

Переходим непосредственно к примеру, наглядно показывающему как сделать анализ продаж.

Первым шагом мы собираем статистику продаж по каждой актуальной товарной позиции компании. Статистику продаж мы собираем за 2 периода: предшествующий и текущий год. Все артикулы мы разделили на товарные категории, по которым нам интересно посмотреть динамику.

Рис.1 Пример сбора статистики продаж по товарным позициям

Представленную выше таблицу мы заполняем по следующим показателям: штуки, рубли, средняя цена продажи, себестоимость, прибыль и рентабельность. Данные таблицы будут являться первоисточником для будущего анализа продаж.

Попозиционная статистика продаж за предшествующий текущему периоду год необходима для сравнения текущих показателей отчетности с прошлым годом и оценке качества роста продаж.

Далее мы собираем статистику отгрузок по основным направлениям отдела сбыта. Общую выручку (в рублях) мы разбиваем по направлениям сбыта и по основным товарным категориям. Статистика необходима только в рублевом значении, так как помогает контролировать общую ситуацию в продажах. Более детальный анализ необходим только в том случае, если в одном из направлений отмечается резкое изменение динамики продаж.

Рис.2 Пример сбора статистики продаж по направлениям и регионам продаж

Процесс анализа продаж

После того как вся необходимая статистика продаж собрана, можно переходить к анализу продаж.

Анализ выполнения плана продаж

Если в компании ведется планирование и установлен план продаж, то первым шагом рекомендуем оценить выполнение плана продаж по товарным группам и проанализировать качество роста продаж (динамику отгрузок по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Рис.3 Пример анализа выполнения плана продаж по товарным группам

Анализ выполнения плана продаж мы проводим по трем показателям: отгрузки в натуральном выражении, выручка и прибыль. В каждой таблице мы рассчитываем % выполнения плана и динамику по отношению к прошлому году. Все планы разбиты по товарным категориям, что позволяет более детально понимать источники недопродаж и перевыполнения плана. Анализ проводится на ежемесячной и ежеквартальной основе.

В приведенной выше таблице мы также используем дополнительное поле «прогноз», которое позволяет составлять прогноз выполнения плана продаж при существующей динамике отгрузок.

Анализ динамики продаж по направлениям

Такой анализ продаж необходим для понимания, какие направления отдела сбыта являются основными источниками продаж. Отчет позволяет оценить динамику продаж каждого направления и своевременно выявить значимые отклонения в продажах для их корректировки. Общие продажи мы разбиваем по направлениям ОС, по каждому направлению анализируем продажи по товарным категориям.

Рис.4 Пример анализа продаж по направлениям

Для оценки качества роста используется показатель «динамика роста продаж к прошлому году». Для оценки значимости направления в продажах той или иной товарной группы используется параметр «доля в продажах, %» и «продажи на 1 клиента». Динамика отслеживается по кварталам, чтобы исключить колебания в отгрузках.

Анализ структуры продаж

Анализ структуры продаж помогает обобщенно взглянуть на эффективность и значимость товарных групп в портфеле компании. Анализ позволяет понять, какие товарные группы являются наиболее прибыльными для бизнеса, меняется ли доля ключевых товарных групп, перекрывает ли повышение цен рост себестоимости. Анализ проводится на ежеквартальной основе.

Рис.5 Пример анализа структуры продаж ассортимента компании

По показателям «отгрузки в натуральном выражении», «выручка» и «прибыль» оценивается доля каждой группы в портфеле компании и изменение доли. По показателям «рентабельность», «себестоимость» и «цена» оценивается динамика значений по отношению к предшествующему кварталу.

Рис.6 Пример анализа себестоимости и рентабельности продаж

АВС анализ

Одним из завершающих этапов анализа продаж является стандартный АВС анализ ассортимента, который помогает проводить грамотную ассортиментную политику и разрабатывать эффективные трейд-маркетинговые мероприятия.

Рис.7 Пример АВС анализа ассортимента

АВС анализ проводится в разрезе продаж и прибыли 1 раз в квартал.

Контроль остатков

Завершающим этапом анализа продаж является мониторинг остатков продукции компании. Анализ остатков позволяет выявить критичные позиции, по которым есть большой профицит или прогнозируется дефицит товара.

Рис.8 Пример анализа остатков продукции

Отчет по продажам

Часто в компаниях отел маркетинга отчитывается за выполнение планов по продажам. Для еженедельного отчета достаточно отслеживать уровень выполнения плана продаж накопительным итогом и указывать прогноз выполнения плана продаж по текущему уровню отгрузок. Такой отчет позволяет своевременно определить угрозы невыполнения плана продаж и разработать корректирующие меры.

Рис.9 Еженедельный отчет о продажах

К такому отчету приложите небольшую табличку с описанием основных угроз выполнения плана продаж и предлагаемыми решениями, которые позволят снизить негативное влияние выявленных причин невыполнения плана. Опишите, за счет каких альтернативных источников можно увеличить уровень продаж.

В ежемесячном отчете о продажах важно отразить фактическое выполнение плана продаж, качество роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года, анализ динамики средней цены отгрузки и рентабельности товара.

Рис.10 Ежемесячный отчет о продажах

Скачать представленный в статье шаблон для анализа продаж вы можете в разделе «Готовые шаблоны по маркетингу».

Отчет о продажах образец в excel

За 10 минут я научу вас пользоваться сводными таблицами Excel

Кем бы вы ни были: начальником отдела продаж, маркетологом, аналитиком, руководителем компании т .д.

Если вы создаёте отчёты в Excel и не пользуетесь сводными таблицами. Вы поступаете плохо.

Сводные таблицы MS Excel это встроенный в Excel инструмент позволяющий обрабатывать и обобщать табличные данные.

Например
У вас есть огромная таблица с продажами за 10 лет в которой есть всего лишь 4 столбца:

1. Дата сделки
2. ФИО менеджера
3. Тип клиента
4. Сумма сделки

Благодаря сводным таблицам вы сможете за 2-3 минуты получить следующие обобщённые отчёты:

1. Сумма продаж по каждому менеджеру
2. Сумма продаж по типам клиентов
3. Сумма продаж за каждый месяц
4. Заработная плата менеджеров в зависимости от объёма продаж
5. и т.д. и т.п.

Т.е. за 2-3 минуты вы можете переварить до миллиона строк и получить отчёт в нужном разрезе.

Рассмотрим пример создания сводных таблиц для анализа работы отдела продаж.

Дано
Таблица с итогами работы отдела продаж за 4 месяца 2017 года. Скачать

1. Дата сделки
2. ФИО менеджера
3. Тип клиента
4. Сумма сделок

Задача
Сформировать следующие отчёты.

1. Сумма продаж по каждому менеджеру
2. Сумма продаж по типам клиентов
3. Заработная плата менеджеров в зависимости от объёма продаж

1. Откройте вашу таблицу в MS Excel.
2. Выделите всю таблицу находящуюся на листе Лист1. Нажав сочетание клавиш Ctr+A.
3. Выберите пункт Вставка, далее кнопку Сводная таблица. В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку ОК.

В итоге появится новый лист на котором мы будем работать со сводными таблицами. При этом Лист1 будет являться источником данных для наших сводных таблиц.

А теперь сразу в бой. Попробуем создать нашу первую сводную таблицу.
Сумма продаж по каждому менеджеру.

1. Для этого перетащите Поле Менеджер в квадрат Строки, а поле Сумма в квадрат Значения.

О чудо мы видим объём продаж по каждому менеджеру. Теперь для того чтобы таблица была более информативной. Проделаем следующее.

2. Выделите столбец В, Сумма по полю Сумма и отформатируйте его как Денежный.
3. Нажмите правой кнопкой по любой сумме в столбце В и выберите пункт Сортировка — > Сортировка от Я до А.

Теперь наши менеджеры отсортированы по объёму продаж.

Усложним задачу. Добавим на этом же листе новую сводную таблицу.
Сумма продаж по типам клиентов.

1. Встаньте на любую ячейку сводной таблицы. Нажмите сочетание клавиш Ctr+A далее Ctr+C, так мы скопировали её в буфер обмена.

2. Встаньте в ячейку F3 и нажмите сочетание клавиш Ctr+V. Так мы создали копию сводной таблицы, которую будем переделывать.

3. Встаньте на любую ячейку второй сводной таблицы. И проделайте следующее.

Перетащите поле Тип клиента в квадрат Строки. А поле Менеджер из этого квадрата удалите, правой кнопкой.

В итоге мы получили вторую сводную таблицу. В этой таблице мы видим объём продаж по типам клиентов.

Доработаем нашу первую сводную таблицу. Для того чтобы она считала заработную плату менеджеров в зависимости от объёма продаж.

1. Для этого выделите любую ячейку первой сводной таблицы.

2. Выберите пункт Анализ -> Поля, Элементы и наборы -> Вычисляемое поле.

3. Заполним поля в диалоговом окне. В поле Имя введите _ЗП. В поле Формула введите вот такую простую формулу = Сумма* 0,035. И жмём ОК.

В видеоролике ниже я разобрал 2 примера создания сводных таблиц.

1. Анализ работы отдела продаж.
2. Анализ работы рекламных кампаний.

1. Представленный выше пример, показал лишь 1% от всех возможностей работы со сводными таблицами.

2. Для полноценного изучения сводных таблиц рекомендую поступить следующим образом.

Отчеты в MS EXCEL

Для анализа больших и сложных таблиц обычно используют Сводные таблицы. С помощью формул также можно осуществить группировку и анализ имеющихся данных. Создадим несложные отчеты с помощью формул.

В качестве исходной будем использовать таблицу в формате EXCEL 2007 ( Вставка/ Таблицы/ Таблица ), содержащую информацию о продажах партий продуктов. В строках таблицы приведены данные о поставке партии продукта и его сбыте. Аналогичная таблица использовалась в статье Сводные таблицы.

В таблице имеются столбцы:

• Товар – наименование партии товара, например, «Апельсины»;
• Группа – группа товара, например, «Апельсины» входят в группу «Фрукты»;
• Дата поставки – Дата поставки Товара Поставщиком;
• Регион продажи – Регион, в котором была реализована партия Товара;
• Продажи – Стоимость, по которой удалось реализовать партию Товара;
• Сбыт – срок фактической реализации Товара в Регионе (в днях);
• Прибыль – отметка о том, была ли получена прибыль от реализованной партии Товара.

Через Диспетчер имен откорректируем имя таблицы на «Исходная_таблица» (см. файл примера ).

С помощью формул создадим 5 несложных отчетов, которые разместим на отдельных листах.

Отчет №1 Суммарные продажи Товаров

Найдем суммарные продажи каждого Товара.
Задача решается достаточно просто с помощью функции СУММЕСЛИ() , однако само построение отчета требует определенных навыков работы с некоторыми средствами EXCEL.

Итак, приступим. Для начала нам необходимо сформировать перечень названий Товаров. Т.к. в столбце Товар исходной таблицы названия повторяются, то нам нужно из него выбрать только уникальные значения. Это можно сделать несколькими способами: формулами (см. статью Отбор уникальных значений), через меню Данные/ Работа с данными/ Удалить дубликаты или с помощью Расширенного фильтра. Если воспользоваться первым способом, то при добавлении новых Товаров в исходную таблицу, новые названия будут включаться в список автоматически. Но, здесь для простоты воспользуемся вторым способом. Для этого:

• Перейдите на лист с исходной таблицей;
• Вызовите Расширенный фильтр ( Данные/ Сортировка и фильтр/ Дополнительно );
• Заполните поля как показано на рисунке ниже: переключатель установите в позицию Скопировать результат в другое место; в поле Исходный диапазон введите $A$4:$A$530; Поставьте флажок Только уникальные записи.

• Скопируйте полученный список на лист, в котором будет размещен отчет;
• Отсортируйте перечень товаров ( Данные/ Сортировка и фильтр/ Сортировка от А до Я ).

Должен получиться следующий список.

В ячейке B6 введем нижеследующую формулу, затем скопируем ее Маркером заполнения вниз до конца списка:

Для того, чтобы понять сруктурированные ссылки на поля в таблицах в формате EXCEL 2007 можно почитать Справку EXCEL (клавиша F1) в разделе Основные сведения о листах и таблицах Excel > Использование таблиц Excel.

Также можно легко подсчитать количество партий каждого Товара:

Отчет №2 Продажи Товаров по Регионам

Найдем суммарные продажи каждого Товара в Регионах.
Воспользуемся перечнем Товаров, созданного для Отчета №1. Аналогичным образом получим перечень названий Регионов (в поле Исходный диапазон Расширенного фильтра введите $D$4:$D$530).
Скопируйте полученный вертикальный диапазон в Буфер обмена и транспонируйте его в горизонтальный. Полученный диапазон, содержащий названия Регионов, разместите в заголовке отчета.

В ячейке B8 введем нижеследующую формулу:

=СУММЕСЛИМН(Исходная_Таблица[Продажи];
Исходная_Таблица[Товар];$A8;
Исходная_Таблица[Регион продажи];B$7)

Формула вернет суммарные продажи Товара, название которого размещено в ячейке А8, в Регионе из ячейки В7. Обратите внимание на использование смешанной адресации (ссылки $A8 и B$7), она понадобится при копировании формулы для остальных незаполненных ячеек таблицы.

Скопировать вышеуказанную формулу в ячейки справа с помощью Маркера заполнения не получится (это было сделано для Отчета №1), т.к. в этом случае в ячейке С8 формула будет выглядеть так:

=СУММЕСЛИМН(Исходная_Таблица[Сбыт, дней];
Исходная_Таблица[Группа];$A8;
Исходная_Таблица[Продажи];C$7)

Ссылки, согласно правил относительной адресации, теперь стали указывать на другие столбцы исходной таблицы (на те, что правее), что, естественно, не правильно. Обойти это можно, скопировав формулу из ячейки B8, в Буфер обмена, затем вставить ее в диапазон С8:G8, нажав CTRL+V.
В ячейки ниже формулу можно скопировать Маркером заполнения.

Отчет №3 Фильтрация Товаров по прибыльности

Вернемся к исходной таблице. Каждая партия Товара либо принесла прибыль, либо не принесла (см. столбец Прибыль в исходной таблице). Подсчитаем продажи по Группам Товаров в зависимости от прибыльности. Для этого будем фильтровать с помощью формул записи исходной таблицы по полю Прибыль.

Создадим Выпадающий (раскрывающийся) список на основе Проверки данных со следующими значениями: (Все); Да; Нет. Если будет выбрано значение фильтра (Все), то при расчете продаж будут учтены все записи исходной таблицы. Если будет выбрано значение фильтра «Да», то будут учтены только прибыльные партии Товаров, если будет выбрано «Нет», то только убыточные.

Суммарные продажи подсчитаем следующей формулой массива:
=СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Группа]=A8)*
ЕСЛИ($B$5=»(Все)»;1;(Исходная_Таблица[Прибыль]=$B$5))*
Исходная_Таблица[Продажи])

После ввода формулы не забудьте вместо простого нажатия клавиши ENTER нажать CTRL+SHIFT+ENTER.

Количество партий по каждой группе Товара, в зависимости от прибыльности, можно подсчитать аналогичной формулой.

Так будет выглядеть отчет о продажах по Группам Товаров, принесших прибыль.

Выбрав в фильтре значение Нет (в ячейке B5), сразу же получим отчет о продажах по Группам Товаров, принесших убытки.

Отчет №4 Статистика сроков сбыта Товаров

Вернемся к исходной таблице. Каждая партия Товара сбывалась определенное количество дней (см. столбец Сбыт в исходной таблице). Необходимо подготовить отчет о количестве партий, которые удалось сбыть за за период от 1 до 10 дней, 11-20 дней; 21-30 и т.д.

Вышеуказанные диапазоны сформируем нехитрыми формулами в столбце B.

Количество партий, сбытые за определенный период времени, будем подсчитывать с помощью формулы ЧАСТОТА() , которую нужно ввести как формулу массива:

Для ввода формулы выделите диапазон С6:С12, затем в Строке формул введите вышеуказанную формулу и нажмите CTRL+SHIFT+ENTER.

Этот же результат можно получить с помощью обычной функции СУММПРОИЗВ() :
=СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Сбыт, дней]>A6)*
(Исходная_Таблица[Сбыт, дней] =B9)*
(Исходная_Таблица[Дата поставки] Похожие задачи

Продажи в Excel

Шаблоны Excel для продаж имеют различные применения, однако их основная функция –это контроль продаж, что делает их важным инструментом в бизнесе. С помощью этих шаблонов в Excel мы можем отслеживать продажи ежедневно, еженедельно или ежемесячно, а также по клиентам и по товарам, одновременно контролируя складские остатки. С этой целью мы можем создать наш собственный расчётный лист с помощью программы Excel, или мы можем выбрать готовый шаблон продаж в Excel для бесплатного скачивания.

Шаблоны Excel для продаж

Среди преимуществ расчётных листов Excel для продаж управление проданными товарами, состоянием склада или поставками продуктов благодаря реестру продаж в Excel. Но шаблоны также позволяют нам видеть динамику продаж в самом Excel и периодически делать отчет по продажам в Excel.

Шаблон продаж в Excel для скачивания

Реестр продаж в Excel может иметь различные применения, но среди них выделяется возможность контролировать наличие товаров. Ниже вы найдёте шаблон Excel для бесплатного скачивания с помощью которого вы сможете отслеживать как код товара, его название или учётный номер, цену, регистрировать количества прихода и ухода товаров, знать минимальный и оцениваемый склад, так и проводить статистическую оценку. Для этого необходимо принимать во внимание статистические функции Excel наряду с математическими и тригонометрическими функциями.

Дашборд для анализа конверсии воронки продаж в Excel скачать

На примере рассмотрим, как сделать дашборд в Excel для визуализации данных конверсии воронки продаж с интерактивными возможностями и динамическим изменением информации на диаграммах и графиках.

Пример построения дашборда конверсии воронки продаж в Excel

Для примера смоделируем ситуацию. Из CRM системы было экспортировано в формате таблицы Excel 2 отчета (в двух таблицах) для последующего визуального анализа конверсии и эффективности воронки продаж топ 5-ти менеджеров:

1. Владимир Лисин.
2. Алексей Мордашов.
3. Леонид Михельсон.
4. Вагит Алекперов.
5. Геннадий Тимченко.

Забегая вперед сейчас стоит обратить внимание на то, что оба отчета представлены в таблицах с объединенными ячейками. Поэтому при их обработке данных будет использоваться функция СМЕЩ для последовательной выборки значений показателей из таблиц через одну строку с четными и нечетными номерами срок:

1. Первый отчет отображает подробную информацию о первом этапе воронки продаж «Поиск клиентов». В этом отчете выражена эффективность в результатах работы менеджеров по продажам, поэтому взяты показатели соотношения количества лидов (заказов) к суммам закрытых сделок – продаж. Все значения показателей «Лиды и Средний чек» сегментированные не только по менеджерам, но и отдельно по источнику для поиска и привлечения клиентов:
2. Второй отчет расположен в таблице на этом же листе под названием «Данные». В нем представлена общая информация о прохождении всех этапов воронки продаж. Благодаря датам мы можем рассчитать сколько дней ушло на каждый этап воронки начиная от даты старта проекта проведения рекламной компании. Но благодаря визуализации данных на дашборде этот показатель мы можем наглядно увидеть и более эффективно с комфортом проанализировать чтобы сделать правильные выводы для быстрого принятия правильного решения. Также здесь представлены относительные показатели отказов, что важно при анализе конверсии воронки продаж в Excel:

Данный отчет весьма важен в анализе конверсии воронки продаж, хотя не все аналитики его учитывают и это печально.

Обработка исходных данных для визуализации показателей на диаграммах

На втором листе «Обработка» дашборда находятся формулы с расчетами. Все наименования показателей взяты с первого листа «Данные» с помощью ссылок:

Благодаря вешним ссылкам в обработке на исходные данные первого листа можно использовать данный дашборд в качестве шаблона. Достаточно всего лишь изменить наименования с показателями в исходных данных, и шаблон автоматически обновит все значения на главном листе «Дашборд».

Далее переходим непосредственно к анализу устройства самого дашборда и его визуализации данных изначально представленных в табличном виде.

Создание дашборда для анализа конверсии клиентов в лиды и продажи

Дашборд для анализа конверсии воронки продаж по менеджерам, состоит из 7+1 блоков. Почему +1 узнаете в конце описания визуализации. Дашборд обладает не только динамическими диаграммами и графиками, а также интерактивными возможностями. Благодаря ним мы можем исключать по отдельности менеджеров из отчета, чтобы анализировать на сколько изменится общая картина. Или посмотреть эти же показатели по каждому менеджеру по отдельности чтобы сравнить с общими результатами выполненной работы:

Первый блок в верхнем левом углу отображает общие суммарные показатели продаж и суммарное количество лидов всех активных менеджеров (в данном случае 4 как показано выше на рисунке). При отключении одного из 5-ти менеджеров, рядом возле суммарных абсолютных показателей отчета отображаются относительные значения в процентах. Они информирует нас на сколько уменьшилась общая сумма продаж или лидов в процентах, после исключения одного из менеджеров из рекламной компании.

Как видно по формуле, указанной выше на рисунке для вычисления данного показателя аргументы ссылаются внешними ссылками на оба листа: «Данные» и «Обработка».

Анализ прибыльности источников привлечения клиентов в Excel

Второй блок сверху по средние показывает на кольцевой диаграмме какую процентную долю в объеме продаж в деньгах составляет каждый источник привлечения клиентов:

Формулы вычисления данных для этой диаграммы находятся на листе «Обработка» в диапазоне ячеек H3:I6. По этой визуализации мы сразу ориентируемся не только в том какой сегмент оказался наиболее прибыльным, а и насколько существенные отличия по отношению к другим сегментам.

Также обратите внимание что третий менеджер «Леонид Михель» теперь содержит только нулевые значения в таблице, так как он был выключен на дашборде. Об этом свидетельствует значение ЛОЖЬ в ячейке D3 в строке с заголовком «Включен». На этом построен принцип функционирования интерактивности дашборда при переключении пользователем кнопок на главном листе. А после от этой таблицы играет вся общая картина отчета, потому что большинство формул связанны между собой ссылками. Это правильный подход при создании шаблона отчета.

Для эстетики легенда была построена из фигур и надписей со ссылками на соответственные названия источников. Внешние ссылки в надписях также способствуют возможности использовать дашборд как шаблон. Достаточно лишь на листе «Данные» изменить название источника, и он автоматически измениться на всех соответственных подписях показателей диаграмм и графиков дашборда.

Анализ сроков конверсии на каждом этапе воронки продаж в Excel

Следующий блок 3 «Этапы воронки продаж в днях» показывает сколько в среднем потребовалось дней на каждый этап:

1. Поиск клиентов.
2. Презентация предложения.
3. Проведение переговоров перед заключением сделки.
4. Закрытие сделки – факт продажи.

Для построения данной визуализации была использована нормированная линейчатая гистограмма с накоплением на основе значений из диапазона T6:W9 как показано выше на рисунке. Также обратите внимание что столбец «Леонид Михель» пуст в диапазоне ячеек P2:P9. В этой таблице N1:R9 находятся промежуточные формулы выборки необходимых значений из листа «Данные». Далее в диапазоне ячеек T2:T5 с помощью функции СМЕЩЬ выполняется сборка значений в один столбец выбранных через одну строку (с парными номерами). А после диапазон T2:T5 транспонирован функцией массива ТРАНСП в диапазон T6:W9, для построения нормированной линейчатой гистограммы с накоплением.

Конверсия количества лидов в объем продаж по менеджерам

4-й блок в центре «Продажи и Лиды» отображает уровни продаж и количества лидов на разных осях вертикальных осях Y. Все уровни представлены попарно для каждого источника привлечения клиентов. Таким образом можно проанализировать взаимосвязь роста количества лидов и размера продаж. Составить такой график получилось за счет наложения двух гистограмм с группировкой. На верхнем слое график с прозрачным фоном. Подписи осей и оформление легенды также построены из фигур и надписей для более эстетичного вида:

Значения для визуализации графики берут из диапазонов I3:I6 и J3:J6 на листе «Обработка».

Динамический график рейтинга менеджеров по объемам продаж

В нижнем правом углу находится 5-й блок «Рейтинг менеджеров». Это обычная линейчатая гистограмма с группировкой отображающая объемы продаж для каждого менеджера. Ее единственная особенность в том, что она постоянно сортирует подписи оси X и свои показатели по убыванию благодаря использованию функции НАИБОЛЬШИЙ в источнике ее данных на листе «Обработка»:

Диапазон ячеек данных для линейчатой гистограммы это A21:E22. Две строки этого диапазона заполнены двумя разными формулами. Рассматривать формулы следует сначала из второй строки данного диапазона ячеек:

• Во второй строке формула из комбинации функций НАИБОЛЬШИЙ и СТОЛБЕЦ, которые позволяют сортировать значение итоговой строки первой таблице на этом листе в диапазоне B11:F11:
• В первой строке формула из комбинации функций ИНДЕКС и ПОИСКОПЗ для выборки имен и фамилий менеджеров из первой таблицы по значениям второй строки данного диапазона. Таким образом порядок заполнения ячеек первой строки именами и фамилиями менеджеров заполняются в соответствии с сортировкой по убыванию их показателей объемов продаж:

В результате получаем гистограмму для динамической визуализации рейтингов менеджеров по продажам, которая изменяет порядок отображаемых рядов в соответствии с другими изменениями в отчете.

Процент отказов на всех уровнях воронки продаж при анализе конверсии

Внизу по средние находится 6-й блок «Процент отказов». Он представляет собой умную таблицу с тепловой картой, созданной с помощью условного форматирования ячеек в Excel:

Сначала с помощью формулы из внешних ссылок и функций массива ТРАСП, заполняется заголовки строк в столбце «Менеджеры» значениями из диапазона ячеек A21:E21 листа «Обработка».

А затем на основе этих данных выполняется выборка всех необходимых значений из диапазона B13:F19 для заполнения табличной части.

Динамическая воронка продаж в Excel

Важный момент! На данном блоке имеется переключатель (Option Button) «Таблица/Воронка» С помощью него мы можем активировать и включить скрытый еще +1 блок «Средний показатель». В результате чего вместо таблицы шестого блока будет отображаться диаграмма воронки продаж с усредненными значениями размера доли на каждом этапе воронки:

Диаграмма воронки продаж построена из комбинации нормированной гистограммы с накоплением и фигур нарисованных и объединенных в программе MS PowerPoint:

Просто для каждого ряда гистограммы следует скопировать соответственную фигуру и вставить ее прямо в ряд CTRL+V. Фигуры прилагаются на листе «Обработка» в файле Excel с примером шаблона данного дашборда, который можно скачать по ссылке в конце статьи.

Для функционирования переключателя и скрытия диаграммы воронки продаж используется следующий код макроса:

Sub Voronka()
Dim list As Worksheet
Dim opt1 As Shape
Dim charvoronka As ChartObjects

Set list = Sheets( «Дашборд» )
Set manag1 = list.Shapes( «Option Button 8» )
‘Set charvoronka = list.ChartObjects(«Диаграмма 32»)

If manag1.OLEFormat. Object .Value = 1 = True Then
list.ChartObjects( «Диаграмма 32» ).Visible = msoFalse
Else
list.ChartObjects( «Диаграмма 32» ).Visible = msoTrue
End If
End Sub

Чтобы добавить сам переключатель выберите инструмент: «РАЗРАБОТЧИК»-«Элементы управления»-«Вставить»-«Переключатель».

Интерактивные кнопки управления дашбордом и его диаграммами

И наконец седьмой блок «Топ 5 Менеджеров» представляет собой панель управления дашбордом из 5-ти кнопок:

Кнопки сложены из фигур и надписей с внешними ссылками на соответственные значения ячеек листа «Обработка». Кроме фигур в конструкцию скрыто (с прозрачным фоном) включены элементы управления «Флажок» (Check Box). Каждому элементу присвоен код макроса, который при нажатии изменяет цвет шрифтов надписей и заливок фигур. Кроме того, в свойствах настроек флажка указывается связь с ячейкой первой таблицы на листе «Обработка» куда флажок отправляет ключевое значение ИСТИНА или ЛОЖЬ.

В итоге получился стильный, функциональный и полезный дашборд – инструмент для визуализации важных данных, которые динамически изменяются при взаимодействии с пользователем:

Данный дашборд можно использовать в качестве шаблона для Ваших показателей. Но не только показатели, а и названия наименований можно изменять на первом листе «Данные» и в результате они будут изменены на всех остальных листах.